Registrar una visita comercial
Cuándo usar esto
Has visitado a un cliente o prospecto y quieres dejar constancia en CuadrillaApp con la fecha, las notas y, si procede, fotos del lugar.
Antes de empezar
- Necesitas haber iniciado sesión en tu móvil.
- La pestaña «Visitas CRM» solo aparece si tu usuario tiene rol comercial, gerente o gestor. Si no la ves en el menú de Herramientas, no tienes acceso.
- El cliente o el contacto al que visitas deben estar dados de alta en el CRM por tu empresa.
Pasos
- Abre CuadrillaApp y entra en la pestaña «Herramientas».
- Pulsa «Visitas CRM».
- Rellena el formulario «Visitas Comerciales»:
- Cliente CRM: elige al cliente del listado (aparece su CIF junto al nombre).
- Contacto: una vez elegido el cliente, aparecerán los contactos asociados. Selecciona el contacto principal de la visita.
- Fecha de la visita.
- Resumen de la visita (qué se habló, próximos pasos, valoración).
- Nota de voz transcrita (opcional, si tu equipo trabaja con ese flujo).
- Fotos (opcional, varias).
- Envía la visita.
Verás un mensaje verde «¡Visita comercial registrada con éxito!».
Qué pasa después
- La visita queda asociada al cliente y al contacto en el CRM de tu empresa.
- El equipo comercial puede consultarla desde el panel de administración para hacer seguimiento.
Notas y limitaciones
- Si no encuentras al cliente en el desplegable, contacta con tu equipo comercial: tendrán que darlo de alta en el CRM antes de que puedas asociarlo a una visita.
- Si trabajas sin cobertura, la visita y las fotos se guardan en el móvil y se envían cuando recuperes conexión.