Crear un presupuesto
Cuándo usar esto
Vas a preparar una propuesta económica para un cliente, organizada por capítulos y partidas, con la idea de enviársela más adelante para que la revise o la firme.
Antes de empezar
- Necesitas un usuario con rol de gerente, gestor, administrativo o comercial.
- El cliente debe existir en el CRM. Si no lo has dado de alta todavía, créalo antes desde el bloque de clientes.
Pasos
- Entra en el panel:
https://cuadrillaapp.com/admin. - En el menú lateral, abre «Comercial» → «CRM y Presupuestos».
- Pulsa el botón para crear un nuevo presupuesto.
- Rellena los campos del formulario:
- Nombre del presupuesto: descripción interna (por ejemplo, «Reforma piso C/ Mayor»).
- Cliente destinatario: elige el cliente del CRM.
- Oportunidad relacionada (opcional): si has registrado una oportunidad comercial, vincúlala aquí.
- Estructura inicial: deja en blanco para empezar vacío o elige una plantilla ya guardada para arrancar con un esqueleto.
- Confirma con «Crear Presupuesto».
CuadrillaApp crea el presupuesto en estado Borrador y le asigna un código de referencia automático.
Aparece automáticamente en el Embudo Kanban
Cuando creas un presupuesto, CuadrillaApp crea también una oportunidad comercial en el embudo Kanban (pestaña «Embudo Kanban» dentro de Comercial), siempre que no la hubieras creado antes. La oportunidad arranca en la columna «Contacto Inicial» asociada al mismo cliente y con el importe del presupuesto.
A medida que el presupuesto vaya cambiando de estado, su oportunidad se mueve sola entre columnas (por ejemplo al enviarlo pasa a «Propuesta Presentada», al firmarlo pasa a «Ganada»). Ver El embudo comercial Kanban para entender el flujo completo.
Añadir capítulos y partidas
Un presupuesto se organiza en capítulos (bloques grandes) y dentro de cada capítulo en partidas (líneas concretas con cantidad, unidad y precio).
- Dentro del presupuesto, añade los capítulos que necesites con su nombre.
- Dentro de cada capítulo tienes dos formas de añadir partidas:
- «Del Catálogo»: abre un buscador con las partidas de tu catálogo (banco de precios). Busca por nombre, código o descripción, marca las que quieras y pulsa «Añadir». Se copian al presupuesto con su precio y descripción del momento; si más tarde cambias el catálogo, este presupuesto no se altera. Ver El catálogo de partidas.
- «Partida Libre»: crea una partida a mano (nombre, unidad, cantidad y precio) para algo puntual que no está en el catálogo.
- El total se actualiza automáticamente.
La descripción ampliada de cada partida
Al crear o editar una partida puedes rellenar una «Descripción ampliada / Notas» (hasta 2000 caracteres): el texto que explica la partida en detalle (por ejemplo, «incluye retirada de escombros, transporte a vertedero y p.p. de medios auxiliares»). Es opcional y se muestra al cliente debajo del nombre de la partida cuando revisa o imprime el presupuesto.
Medir las partidas
Si prefieres no teclear la cantidad a mano, puedes desglosarla por mediciones (ubicaciones con largo/ancho/alto) y que la app la sume sola. Pulsa «Mediciones» en la cabecera del presupuesto. Detalle en Medir partidas (mediciones).
Importar un presupuesto desde un archivo BC3
Si trabajas con archivos en formato BC3 (extracto del FIEBDC, habitual en construcción):
- En la ficha del presupuesto, busca la opción de importar BC3.
- Selecciona el archivo y confirma.
- Los capítulos y partidas se cargan en bloque.
Notas y limitaciones
- La importación BC3 admite hasta 100 capítulos y 100 partidas por carga.
- Las plantillas que aparecen en el desplegable son las que tu empresa ha definido previamente. Si no ves ninguna, crea una desde la sección de plantillas o empieza el presupuesto vacío.
- Una vez el cliente ha firmado o aceptado el presupuesto, queda bloqueado y no se puede modificar. Tienes más detalles en Entender importes y estados.