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Cambiar el estado de un presupuesto

Cuándo usar esto​

Quieres entender por qué un presupuesto aparece con un color o etiqueta concreta en la tabla del CRM, y cómo se pasa de un estado al siguiente.

Antes de empezar​

  • Necesitas un usuario con rol de gerente, gestor, administrativo o comercial.

Cómo cambia el estado​

Los estados del presupuesto avanzan automáticamente según las acciones que haces tú o el cliente. No hay un selector manual de estado.

  1. Al crearlo, el presupuesto queda en Borrador.
  2. Al enviarlo al cliente desde el formulario de envío:
    • Si eliges Solo Revisión, pasa a Enviado.
    • Si eliges Firma Digital, pasa a Pte. Firma (pendiente de firma).
  3. Cuando el cliente actúa en la página pública del presupuesto:
    • Si firma correctamente, pasa a Firmado y queda bloqueado.
    • Si acepta el presupuesto, pasa a Aceptado y queda bloqueado.
    • Si solicita cambios, pasa a Revisión solicitada. Verás un aviso con el texto que ha dejado el cliente en la propia fila del presupuesto y también dentro del detalle de la oportunidad en el embudo Kanban. Puedes editar el presupuesto y volver a enviarlo, o el propio cliente puede entrar y firmar el presupuesto tal como está si decide aceptarlo.
    • Si lo rechaza, pasa a Rechazado.

En la tabla del CRM​

Cada estado aparece con su etiqueta y color en la columna «Estado» del listado de presupuestos. Si un presupuesto tiene cambios de obra pendientes o en borrador, también verás indicadores adicionales en su fila. Si el cliente ha solicitado cambios, justo debajo de la fila del presupuesto aparece un banner naranja con el texto íntegro que ha escrito.

En el embudo Kanban​

Cada cambio de estado del presupuesto mueve automáticamente la oportunidad asociada en el embudo Kanban (pestaña «Embudo Kanban» dentro de Comercial). Por ejemplo: enviar el presupuesto pasa la oportunidad a «Propuesta Presentada»; la firma la pasa a «Ganada» y rellena su importe. Ver El embudo comercial Kanban para el flujo completo.

Notificaciones que recibes​

  • Presupuesto firmado — el cliente lo ha firmado electrónicamente.
  • Presupuesto rechazado — el cliente lo ha descartado.
  • Presupuesto con cambios solicitados — el cliente ha pedido modificaciones.
  • Presupuesto expirado por inactividad — un presupuesto enviado lleva más de 30 días sin respuesta y la oportunidad se ha movido a «Aplazada» automáticamente.

Todas se muestran bajo la campana de notificaciones del panel y bajo el badge de «CRM y Presupuestos» del menú lateral.

Notas y limitaciones​

  • Una vez el presupuesto está en Firmado o Aceptado, no se pueden modificar ni el presupuesto ni sus capítulos ni sus partidas. Es una protección para que el documento firmado no cambie a posteriori. Si necesitas reflejar variaciones posteriores, hazlo con cambios de obra desde el botón «Adicionales» de la fila.
  • Si el cliente solicitó cambios y el presupuesto pasó a Revisión solicitada, puedes editarlo libremente y volver a enviarlo. Volverá a iniciar el ciclo.
  • Para entender qué significan los importes que ves y cómo se calculan, mira Entender importes y estados de presupuesto.

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