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Enviar un presupuesto al cliente

Cuándo usar esto​

Has terminado de preparar un presupuesto y quieres mandarlo al cliente para que lo revise, lo firme o pida cambios.

Antes de empezar​

  • Necesitas tener el presupuesto creado y con capítulos/partidas dentro. Mira Crear un presupuesto si aún no lo has hecho.
  • Es recomendable tener el contacto principal del cliente registrado con su correo y su nombre. La app precargará esos dos campos en el envío: si existe contacto principal usa su correo y su nombre; si no, cae al correo y nombre del cliente.

Pasos​

  1. Entra en el panel: https://cuadrillaapp.com/admin.
  2. Abre «Comercial» → «CRM y Presupuestos».
  3. Localiza el presupuesto en la tabla.
  4. Pulsa el botón «Enviar» de su fila.
  5. En el formulario que se abre, revisa o ajusta:
    • Correo electrónico del cliente: viene precargado con el correo del contacto principal del cliente. Si el cliente no tiene contacto principal, se usa el correo guardado en la ficha del cliente. Puedes escribir otra dirección si quieres mandarlo a alguien distinto.
    • Asunto del correo: viene precargado con «Presupuesto: <nombre> – Ref: <código>». Puedes editarlo.
    • Mensaje personalizado: viene precargado con un saludo dirigido al contacto principal (o al cliente si no hay contacto principal). Puedes editarlo o reescribirlo.
  6. Elige el modo de envío:
    • Solo Revisión: el cliente puede ver el presupuesto, exportarlo a PDF, firmarlo si quiere, solicitar cambios o rechazarlo. Es el modo recomendado por defecto.
    • Firma Digital: lleva al cliente directamente al flujo de firma electrónica con OTP en cuanto abre el enlace. Útil cuando ya habéis hablado y solo queda firmar.
  7. Pulsa «Enviar por Correo».

CuadrillaApp envuelve tu mensaje en un correo con la identidad visual de la app y un botón que lleva al cliente a la página pública del presupuesto.

Qué ve el cliente​

En la página pública del presupuesto el cliente ve, en este orden de importancia visual:

  1. Firmar Presupuesto (botón verde, principal) — disponible siempre, también en modo «Solo Revisión». Inicia el flujo de firma con OTP por email.
  2. Solicitar Cambios (botón secundario) — para detallar las modificaciones que necesita.
  3. Rechazar (enlace discreto al final) — colocado a propósito como acción menos prominente para evitar pulsaciones por error.

Mientras el cliente está dentro del flujo de OTP o de firma, los botones de la barra superior y de la barra inferior móvil se ocultan para no distraer y para evitar pulsar «Firmar» cuando ya está validando el código.

Tienes los detalles del proceso desde el punto de vista del cliente en Firmar o aceptar un presupuesto.

Notas y limitaciones​

  • El botón «Enviar» queda desactivado si el presupuesto todavía no tiene un enlace público generado. Reabre el presupuesto y vuelve a probar.
  • Puedes enviar el presupuesto las veces que quieras mientras esté en estados editables (Borrador, Enviado, Pte. Firma, Revisión solicitada, Modificado). Una vez firmado o aceptado, queda bloqueado.
  • El correo se envía desde la dirección oficial de CuadrillaApp, en nombre de tu empresa.
  • En cuanto el presupuesto pasa a Enviado, su oportunidad en el embudo Kanban se mueve automáticamente a «Propuesta Presentada».
  • Si el cliente no responde, el sistema marcará el presupuesto como «Aplazada» en el embudo Kanban automáticamente cuando pasen 30 días desde el envío sin actividad. Te llegará una notificación.

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