Gestionar el listado de presupuestos
Cuándo usar esto
Tienes muchos presupuestos y quieres encontrarlos rápido, limpiar los de prueba o sacar una lista para la gestoría.
Cómo entrar
- Entra en el panel:
https://cuadrillaapp.com/admin. - Abre «Comercial» → «CRM y Presupuestos» → pestaña «Presupuestos».
Buscar, filtrar y ordenar
Sobre la tabla tienes una barra de herramientas:
- Buscar: por código, nombre o cliente.
- Estado: muestra solo Borrador, Enviado, Pte. Firma, Firmado, Aceptado, Rechazado…
- Cliente: filtra por un cliente concreto.
- Ordenar: más recientes, importe (↑/↓) o nombre.
- Ver archivados: casilla para mostrar también los presupuestos archivados (ocultos por defecto).
- Exportar: descarga la lista filtrada en CSV (para Excel / gestoría).
El contador «X de Y presupuestos» te indica cuántos quedan tras los filtros.
Acciones sobre un presupuesto
Cada fila tiene un menú ⋮ (tres puntos) a la derecha:
- Duplicar: crea una copia como borrador (con sus capítulos y partidas), para partir de un presupuesto parecido sin empezar de cero.
- Archivar / Desarchivar: oculta el presupuesto de la vista activa sin borrarlo. Reversible.
- Eliminar: borra el presupuesto. Solo disponible para borradores — pide confirmación.
Trabajar con varios a la vez
Marca las casillas de la izquierda de las filas (o la del encabezado para seleccionar todos los visibles). Aparece una barra con acciones en lote:
- Archivar los seleccionados.
- Eliminar (solo los que sean borradores; el contador te dice cuántos).
- Exportar la selección a CSV.
- Limpiar la selección.
Notas y limitaciones
- Solo se eliminan borradores. Los presupuestos enviados, firmados, aceptados o rechazados se conservan (un presupuesto rechazado tiene valor: te dice qué precios no acepta el mercado). Para quitarlos de en medio, archívalos.
- No se puede archivar ni eliminar un presupuesto que tenga una obra activa asociada (la app te avisa).
- Archivar es reversible; eliminar un borrador es permanente.