Entender importes y estados de presupuesto
Cuándo usar esto
Estás viendo la tabla de presupuestos y quieres saber qué representan cada columna y cada etiqueta de estado.
Antes de empezar
- Necesitas tener acceso al panel de «CRM y Presupuestos».
Qué significa cada columna
| Columna | Significado |
|---|---|
| Código | Identificador único del presupuesto, asignado automáticamente al crearlo. |
| Nombre | Nombre interno que pusiste en la creación. Debajo aparece la obra vinculada, si la hay. |
| Cliente | Cliente del CRM al que va dirigido. |
| Importe | Total del presupuesto, suma de todas las partidas de todos los capítulos. |
| Estado | Etapa actual del presupuesto. Ver tabla más abajo. |
| Acciones | Botones rápidos: gestionar adicionales, descomponer en partidas, enviar por correo, abrir página pública de firma. |
Cómo se calcula el importe
- Cada partida dentro de un capítulo tiene una cantidad y un precio unitario.
- Su importe de línea es cantidad × precio unitario.
- El importe total del presupuesto es la suma de todas las líneas de todos los capítulos.
Qué significa cada estado
| Estado | Etiqueta | Significado |
|---|---|---|
draft | Borrador | Recién creado, todavía no enviado al cliente. Puedes editar libremente. |
sent | Enviado | Enviado al cliente. El cliente lo puede ver, exportar a PDF, firmar, pedir cambios o rechazar. |
pending_signature | Pte. Firma | Enviado en modo «Firma Digital» (entra directo al flujo OTP). Espera que el cliente firme. |
revision_requested | Revisión solicitada | El cliente ha pedido modificaciones. En la fila aparece un banner naranja con su mensaje. Puedes editar y reenviar, o el cliente puede entrar y firmar el presupuesto tal cual si decide aceptarlo. |
signed | Firmado | El cliente firmó electrónicamente. El presupuesto queda bloqueado y se crea automáticamente una obra a partir de sus capítulos y partidas. |
accepted | Aceptado | El cliente aceptó el presupuesto. El presupuesto queda bloqueado. |
modified | Modificado | Reservado para edición posterior por parte del equipo administrativo cuando se haga necesario marcar un presupuesto como modificado tras la firma. Actualmente CuadrillaApp no lo usa en el flujo automático. |
rejected | Rechazado | El cliente rechazó el presupuesto y dejó un motivo. La oportunidad asociada pasa a «Perdida». |
Conexión con el embudo Kanban
Cada cambio de estado del presupuesto mueve automáticamente la oportunidad asociada en el embudo Kanban:
| Estado del presupuesto | Columna del embudo |
|---|---|
| Borrador | Contacto Inicial |
| Enviado o Pte. Firma | Propuesta Presentada |
| Revisión solicitada | Negociación |
| Firmado o Aceptado | Ganada (con el importe del presupuesto) |
| Rechazado | Perdida (con el motivo) |
| (sin actividad >30 días) | Aplazada (automático por inactividad) |
Ver El embudo comercial Kanban para entender el detalle.
Indicadores adicionales de la fila
Si el presupuesto está vinculado a una obra con cambios de obra (adicionales), verás indicadores extra en la columna Estado:
- N Adicionales en ámbar: hay N cambios de obra pendientes de decisión del cliente.
- N Borradores en azul: hay N cambios de obra todavía en borrador, sin enviar al cliente.
Notas y limitaciones
- Una vez el presupuesto está en Firmado o Aceptado, no se permite ningún cambio ni en el presupuesto ni en sus capítulos o partidas. Si necesitas reflejar variaciones, hazlo a través de cambios de obra desde el botón «Adicionales» de la fila.
- El importe siempre se muestra en euros, con separadores en formato español.